Международный зерновой раунд, который ежегодно проходит в Геленджике – это хорошая возможность подвести итоги заканчивающегося сельскохозяйственного года и выявить тренды развития агропродовольственного сектора и рынка зерна. Этой теме была посвящена вторая сессия первого дня форума, на которой обсуждались возможности крупнейших импортёров зерна и экспортный потенциал нашего ближайшего соседа и конкурента – Украины.
Пшеницы вдоволь
Ситуация на мировом рынке пшеницы, как следует из доклада экономиста отдела торговли и рынков глобальной системы информирования и раннего предупреждения (GIEWS) ФАО ООН Натальи Меркушевой, благоприятна для покупателей, но не очень хороша для продавцов. Предложение превышает спрос.
Мировые запасы хлеба в этом году, как ожидается, достигнут 15-летнего пика – 216 млн т. Во многом это связано с изменениями в использовании пшеницы в Китае. Эта страна, несмотря на большой объём производства, не является экспортёром пшеницы. А во внутреннем потреблении наметился сдвиг потребления фуражного зерна в пользу кукурузы.
«Объём мировой торговли пшеницы повысится незначительно и достигнет 150 млн т», – сообщила представитель ФАО, добавив, что в нынешних условиях этот показатель формирует не экспортное предложение, а импортный спрос.
Предсказывать потребности стран – дело неблагодарное. Иногда спрос зависит от капризов погоды. В 2014 году, как напомнила Наталья Меркушева, Турция нарастила импорт из-за низкого урожая в стране. Марокко в этом году собирается закупить почти на 50 % больше пшеницы из-за засушливых условий.
А вот Иран, напротив, снижает импорт. «Это связано с политикой государства, направленной на самодостаточное производство пшеницы, – пояснила эксперт. – Там пшеница орошаемая и не зависит от осадков».
Точно прогнозировать стихийные природные явления люди пока не научились, но кое-какие закономерности найдены. В Тихом океане открыт феномен смены климата раз в несколько лет под влиянием холодного течения вдоль берегов Перу. Фазы этого феномена, как рассказала докладчица, называются Ла-Нинья (La Nina в переводе с испанского значит «девочка») и Эль-Ниньо (El Nino, «мальчик»). Сейчас наступает период Ла-Нинья, и учёные ожидают в Южной Африке дожди, которые могут вызвать наводнения, в Восточной Африке- засухи. В Западной Африке на урожае смена климата может не сказаться, если Ла-Нинья наберёт полную силу в сентябре-октябре. Но однажды это явление вызвало такие наводнения, что пострадал животноводческий сектор, и это сразу отразилось на зерновом рынке.
Южной Америке «девочка» несёт осадки, влияние которых будет зависеть от времени её прихода, а в Северной Америке, напротив, могут быть засухи. Больше всего этот феномен влияет на страны вблизи экватора, поэтому Россию он не заденет.
Чтобы не было проблем со сбытом в годы, благоприятные для собственного производства пшеницы в странах-импортёрах, Наталья Меркушева посоветовала развивать переработку зерна на биотопливо и выстраивать рынок фуражного зерна в стране.
По прогнозам ФАО, в этом году Россия несколько снизит экспорт пшеницы из-за макроэкономических факторов, таких как курс рубля. А вот другой лидер рынка – Аргентина, повысила экспортный потенциал зерновых после отмены экспортных ограничений.
Фуражные запасы пополнит кукуруза
По объёмам фуражного зерна Всемирная продовольственная организация даёт благоприятный прогноз. При этом надо учитывать, что по классификации ФАО, к фуражу относятся все зерновые культуры, кроме пшеницы и риса.
Производство фуражного зерна в 2016‑2017 сельскохозяйственном году, как полагает Наталья Меркушева, должно вырасти на 2 %. Это компенсирует низкий урожай ячменя и сорго в этом году.
Мировыми лидерами по производству кукурузы являются США, Китай и Бразилия. В США ожидается рекордный урожай кукурузы. В Китае и Бразилии будет лёгкое снижение производства этой культуры.
Но больше всего на рынке кукурузы скажется смена аграрной политики в Китае. Там долгое время искусственно поддерживались высокие внутренние цены, чуть ли не в два раза превышающие мировые. Сейчас ожидается снижение цен. Правительство объявило, что будет продавать кукурузу из госрезервов, поэтому использование кукурузы повысится в ущерб другим кормовым культурам, экспорт которых будет снижаться. Это касается сорго и ячменя.
Однако крупнейший импортёр ячменя Саудовская Аравия снижать закупки не будет. «Она импортирует ежегодно от 8 до 9 млн т и кормит верблюдов, так что можно импорт предсказать», полагает эксперт международной организации.
В целом запасы фуражного зерна, по ожиданиям ФАО, уменьшатся на 1 %. Огромная доля приходится на запасы кукурузы, которых станет больше в США, но меньше в Китае.
Соломинка для Украины
Украина – основной зерновой конкурент России в Азово-Черноморском бассейне, поэтому доклад генерального директора ООО «КийАгроПродукт» Андрея Друзяка вызвал большой интерес.
Эксперт с гордостью говорил о том, что Украина уверенно держится на 1 месте в мире по производству масла и увеличивает свою долю на мировом рынке. Она уже завоевала более половины рынка.
По экспорту кукурузы Украина занимает третье место после США и ЕС. По экспорту ячменя находится на 4 месте среди 5‑6 крупнейших стран-экспортёров. По пшенице она – на шестом месте, уступая России.
Особая статья – экспорт сои. Он уже составляет 4,3 млн т, причём половина сои перерабатывается на Украине на современных предприятиях, открытых в последние 2 года.
Экспорт всей аграрной продукции из Украины оценивается в более чем 14 млрд долларов, и 7,5‑8 млрд из них составляет зерновой сектор. «Это приносит 38 % от общего поступления валюты на Украину от общего экспорта, что вызывает не только восхищение, но и особое внимание фискальной службы», – с иронией отметил Андрей Евгеньевич.
По его мнению, эти цифры говорят также о том, что Украина из аграрно-индустриальной страны возвращается к статусу аграрной. Иными словами, сельское хозяйство для неё стало соломинкой, за которую правительство попытается вытянуть всю экономику.
Ставка на кукурузу
В 1997 году кукуруза на Украине, как напомнил Андрей Друзяка, едва покрывала внутреннее потребление. Но уже тогда на экспорт шли первые корабли. «А в 2011 году произошла случайность – хорошо подмёрзли озимые, и украинцы пересеяли те, что было под руками, а была кукуруза. Так мы вышли на 3 позицию экспорта кукурузы в мире», – рассказал украинский гость.
В прошлом году небывалая засуха отразилась на урожае яровых, в частности, кукурузы, и на севе озимых. Их посеяли на 10 % меньше, поэтому в этом году на Украине ожидается низкий урожай и сокращение экспорта с 37 до 31‑32 млн т.
В то же время Украина стала массово сеять поля горохом, фасолью, гречихой. А вот ячмень, напротив, становится всё меньше. Сейчас его объём находится на уровне 2008 года, когда Украина по его производству вышла на 1 место в мире.
Новые украинские реалии
Из положительных тенденций зерновой экономики Украины, которые отметил глава «КийАгроПродукта» – развитие переработки, особенно по сое, реализация инфраструктурных проектов. За последние 2 года в стране открылось 3 терминала на глубокой воде. В стадии подготовки и реализации находятся ещё 3 проекта. Увеличиваются мощности линейных элеваторов.
Благодаря изменениям в законодательной базе с 1 января импортные семена стали стоить лишь на 20 % дороже. Многие семенные компании, которые занимаются генетикой, открывают заводы на Украине.
Входят в моду альтернативные виды топлива. Люди покупают биогазовые установки и закупают для отопления солому и кукурузные початки.
Но есть и негативные факторы. «11 января Украина проснулась в новой аграрной действительности. Были приняты изменения в налоговый кодекс. Мы вернули НДС трейдерам, зато убрали льготы по НДС сельхозтоваропроизводителям, – констатировал Андрей Друзяка – Между тем, мораторий на продажу земли опять продлили. Нужно принять более 100 нормативных актов, чтобы землю можно было продавать. Поскольку основной массив земли находится в чьих-то руках, по договорам аренды, мы наблюдаем очередное перераспределение земельного банка в сторону увеличения крупных агрохолдингов».
Верховная Рада Украины решила приватизировать 374 объекта аграрной государственной собственности которые ранее были в списки запрещённых не подлежащих к приватизации. «Однако 116 объектов из них уже ликвидированы, 78 реорганизованы, а 180 не отвечают требованиям закона о приватизации», – отметил эксперт.
Он привёл цифры инвестиций, которые требует сельское хозяйство Украины. В общей сложности набралось 80 млрд рублей, включая развитие инфраструктуры, логистики и сертификацию по европейским стандартам.
Всё на экспорт
В прошлом году Украина достигла рекордного показателя в экспорте зерновых – 37 млн 620 тыс. т. При этом экспорт преобладал над внутренним потреблением и осуществлялся даже за счёт запасов, которые трогать нельзя. Кукурузы в этом году планируется оставить в запасе всего лиш 1 млн т, остальное продать, пока на неё держатся высокие цены.
Экспорт пшеницы из Украины был на уровне 10‑12 млн т и в последние месяцы также бил рекорды.
Появились новые покупатели на мировом рынке. С прошлого года 1 место по импорту украинской пшеницы занимает Тайланд, который никогда не интересовался украинским зерном. В 6 раз увеличила импорт Индонезия. Появилась среди покупателей Испания.
Экспорт кукурузы из Украины сохранится, по прогнозам докладчика, на уровне 17 млн т, хотя сейчас бьёт рекорды благодаря мощности портовых терминалов.
Ячмень украинцы выращивают и продают в небольших объёмах – 9,4 млн т. Но в этом году неожиданно Китай начал покупать украинский ячмень, заменив им австралийский, и Ливия. Япония купила 178 тыс. т, то есть в 7,5 раз больше, чем в предыдущие годы. Юг Испании впервые закупил ячмень на Украине, а не во Франции или Германии.
Андрей Друзяка указал на парадокс, связанный с реализацией украинского ячменя: «Существует квота на беспошлинный ввоз украинского зерна в ЕС. На 13 мая квота на ячмень была выбрана всего лишь на 6 %. То есть весь ячмень едет мимо беспошлинной торговли».
В то же время квота на ввоз пшеницы в 950 тыс. т закрылась 3 июня, на ввоз кукурузы в объёме 400 тыс. т квота была закрыта в один день. Кстати, полностью невостребованными остаются квоты на говядину, поскольку производители на Украине не прошли европейскую сертификацию.
В ближайшем будущем Украина мечтает экспортировать зерна больше, чем Россия, – порядка 80 млн т.
Сейчас заинтересованные в экспорте стороны обсуждают, где смешивать зерно по заданным параметрам для партий на экспорт. Государство не разрешает это делать на линейных элеваторах, так как оно указывает год и качество зерна, а после смешивания эта информация будет утеряна. Также существует опасность, что сельзхозпредприятия, дав добро на смешивание своих запасов на элеваторе, найдут более выгодных покупателей, но уже не смогут заполучить обратно товар первоначального качества. Мукомолам не нравится в идее смешивания партий без присмотра упразднённой ранее хлебной инспекции, что под видом фуражного зерна может выводиться продовольственное зерно, так как импортёров больше интересует белок, а не клейковина. Кстати, производство муки на Украине падает, но экспорт её стабильно растёт.
фото Евгении ДУБ
