На первом международном инвестиционном форуме «АгроЮг» были презентованы проекты, которые меняют наши представления о сельском хозяйстве.
Не хватает стабильности
Российский агропромышленный комплекс за 2–3 года должен резко увеличить свою продуктивность. Такую задачу перед ним ставит политика импортозамещения. Государство готово помогать бизнесу – компенсациями, субсидиями. Хотя этого недостаточно, полагает 1-й заместитель председателя правительства Ставрополья, курирующий сельское хозяйство, Николай Великдань. Нужно создать условия и неизменные правила для ведения бизнеса.
«Месяц назад вице-премьер Аркадий Дворкович собирает нас и спрашивает: «Что надо сделать, чтобы мы резко увеличили производство продукции, чтобы она была востребована?». Я сказал, что можно отменить субсидии, дотации, программы поддержки, а вместо этого сделать гарантированные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Тогда сам бизнес, сам народ поставит скот, вырастит и продаст хлеб», – рассказал Николай Тимофеевич, открывая заседание 3-ей сессии форума «АгроЮг».
Но поскольку мы находимся условиях рыночной экономики, программы поддержки остаются важным стимулом для развития аграрной отрасли во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ингушский АПК вытянут лидеры
В Ингушетии, пробуждая сельское хозяйство от застоя, начали с того, что проверили эффективность использования ранее предоставленных земель, так как невостребованной пашни в республике нет.
«До этого почти 40 % пашен отдали фермерам, набравшим от 200 до 1000 га. Раз ты получил землю, должен жить богато, должен получать доход. Но когда мы начали разбираться, выяснили, что 99 % фермеров дохода не получают, перебиваются с хлеба на воду, – подвел итоги проверки заместитель председателя правительства Ингушетии Валерий Кукса. – В связи с этим мы стараемся структурно изменить сельское хозяйство республики, так как оно является одной из самых динамично развивающихся сфер жизни».
Похоже, республика выбрала правильный путь, и сейчас регион, где большая часть продуктов питания завозилась извне, «уверенно выходит на уровень самообеспечения».
В доказательство этих слов Валерий Петрович обозначил главные инвестиционные проекты в аграрной сфере, которые уже приносят свои плоды.
Главные в животноводстве
В сфере производства мясо-молочной продукции в Ингушетии введён в эксплуатацию молочно-мясной комплекс «Сагопшинский» на 800 голов. «Для кого-то это мелочёвка, а для нашей республики – прорыв, потому что до этого такого не было, – подчеркнул Валерий Кукса. – Мощность комплекса составляет 7,5 тыс. т молока и 200 т мяса в год. Он является самым значимым объектом АПК республики».
С 1 сентября на базе комплекса «Сагопшинский» запущен завод по переработке молока мощностью 12 тыс. т в сутки. Он сможет принимать и молоко фермерских и личных подсобных хозяйств. Таким образом решается проблема реализации продукции частного сектора. Это должно заинтересовать население и вовлечь его в сельхозпроизводство.
«На Кавказе большие семьи. В них бывает и 10, и 12 детей. 5–6 детей – это нормальное явление. Такое количество населения сложно трудоустроить. Сельское хозяйство даёт возможность создать семейный бизнес, чтобы семья работала и получала устойчивый доход», – определил одну из дополнительных целей развития отрасли зампредседателя правительства Ингушетии.
До конца 2015 года в республике также планируется ввести в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс на 800 голов, который строится за счёт частных инвестиций. Он будет включать в себя убой скота, обвалку, производство халяльных мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, пельменей – всего около 100 наименований продукции. По словам Валерия Петровича, объект находится на стадии завершения строительства. На нём будет создано около 50 постоянных рабочих мест, а затем их количество увеличится вдвое.
Сырье для мясного производства, как и для молочного, планируется докупать у местных фермеров. «Мы опять-таки создаём лидера в мясопереработке, который потянет за собой остальных, – надеется куратор сельского хозяйства в Ингушетии. – Собственник вложил свыше 500 млн руб. в производство. Тот скот, который он собирается откармливать, обеспечит его мощности только на 25 %. Остальное должно поступать из фермерских хозяйств, которые на данный момент сами выращивают скот, сами производят убой, при этом нарушается экология и ветеринарные требования. К тому же встаёт вопрос, как реализовать продукцию. А тут мы предлагаем сдать скотину, получить деньги и дальше заниматься своим делом».
Ещё один важный для Ингушетии проект – это строительство комплекса «Южный» по промышленному производству и переработке мяса индейки в Малгобекском районе. Он стоит свыше 3 млдр руб. В следующем году он будет запущен в работу с мощностью в 5 тыс. т мяса в год, а к 2018 году инвесторы планируют выйти на полную мощность – 10 тыс. т в год. Комплекс будет выпускать 2 более 20 наименований продукции. В его рамках будет создано 445 постоянных рабочих мест.
Новые предприятия будут лидерами, но отнюдь не монополистами в своих сферах деятельности. В мясопереработки, например, с 2012 года уже реализуется инвестиционный проект по строительству агрокомплекса «Горяночка». Он включает в себя организацию заводов по переработке костей и других отходов мясной промышленности, убойный цех, мясоперерабатывающий комбинат, цех по производству мясных полуфабрикатов, завод по производству комбикормов, цеха по упаковке продукции под брендом «Горяночка». Таким образом, у мелких собственников будет возможность выбора, куда сдавать скотину.
Первые в растениеводстве
В растениеводстве определены свои лидеры. В овощеводстве на первое место выходит крестьянское-фермерское хозяйство Амирхана Хашагульгова. Он начинал несколько лет назад с 5 га земли. Его успехи в выращивании картофеля вдохновили чиновников минсельхоза республики, и ему оказали ему поддержку.
«Хозяйство определено как основное по производству картофеля, – отметил Валерий Кукса. – К 2020 году планируется увеличить производство картофеля до 17,5 тыс. т. Хашагульгову сформировали клин в 1008 га земли. Больше он земли не получит, но у него уже есть возможность соблюдать севооборот. 500 га ежегодно засаживается картофелем. Теперь его задача – повышать урожайность и развивать своё хозяйство. В ближайшее время он начнёт строительство картофелехранилища».
Валерий Петрович отметил, что в Ингушетии различаются две чёткие природно-климатические зоны. Севернее Сунженского хребта климат напоминает Ставропольский край с его недостатком влаги. А через тридцать километров, южнее хребта, царит более мягкий климат Краснодарского края. Поэтому в первой зоне можно выращивать культуры, которым нужно меньше воды и больше солнца, а второй – овощи и сады.
До 90-х годов прошлого века сельским хозяйством, по словам Валерия Куксы, в Ингушетии занималось в основном русско-язычное население, казаки. Их в республике было свыше 30 тыс. человек. Сейчас русских можно пересчитать по пальцам.
«Сейчас это монореспублика. Людей другой национальности – единицы, может быть, полторы тысячи наберётся. Местное население никогда всерьёз растениеводством, овощеводством, садами на занималось, – напомнил зампред республиканского правительства. – Сейчас психология людей меняется, и уже ингуши по-другому относятся к земле, видят в ней источник дохода. И мы хотим их приучить к мысли: «Не считай, сколько ты собрал кукурузы, которую там обычно сеют, а считай, сколько ты заработал на земле». С одного гектара пашни у нас получают 3–4 т кукурузы, а это доход порядка 15 тыс. руб. с гектара. А если посадить картофель, то получишь порядка 200 тыс. руб. с гектара. А если у тебя вода есть, и ты посадишь овощи, то получишь миллион за сезон с этой земли. А если посадишь сад по интенсивной технологии, ты получишь 2–2,5 млн рублей. Вот тут-то у людей начинают открываться глаза».
Если расчёт Валерия Петровича оправдается, то в Ингушетии появится много овощеводов, но вопрос о том, куда они будут девать выращенную продукцию не станет, потому что технологическая цепочка по переработки ингушских овощей уже создана. В прошлом году введён в эксплуатацию агропромышленный комбинат «Ингагро» в сельском поселении Троицкое. Он оборудован итальянскими консервными линиями и может производить до 14 млн условных банок в год маринадов, фруктового пюре, томатной пасты. За 9 месяцев этого года «Ингагро» выпустил полмиллиона банок. Всё это делают около 40 постоянных рабочих со среднемесячной зарплатой до 20 тыс. руб. В сезон приглашаются ещё до 150 наёмных работников.
Семейный сад
Наиболее важным проектом в садоводстве Валерий Кукса назвал закладку садов интенсивного типа по итальянской технологии ООО «Братцевское». Яблони и немного других плодовых деревьев займут площадь в 1030 га. Пока что высажено 243 га, но уже на второй год после посадки инвестор получил свыше 2 тыс. т яблок. С учётом того, что они стоят на рынке сечас порядка 50 рублей за килограмм, он неплохо заработал, хотя и вложить в сады ему предстоит немало – более 4 млдр руб. Проектная мощность садов – по 50 т с га. Таким образом в нынешних ценах он будет иметь 2,5 млдр руб. в год. За вычетом расходов он получит около миллиарда выручки.
Одновременно с закладкой садов, ООО «Братцевское» строит инфраструктуру. Уже поставлен первый из четырёх запланированных холодильник на 12 тыс. т. Сортировать их будут на месте, в Ингушетии, а сбывать по большей части в центральных регионах России. Уже в этом году ин ингушские яблоки можно купить крупных сетевых магазинах Москвы.
Этот проект тоже выступает как лидер, но он не должен быть единственным садоводческим предприятием в республике. «Мы хотим, чтобы в садоводстве участвовал и семейный бизнес. Обустройство 1 га сада по интенсивной технологии стоит 1,6–1,8 млн руб., но через 3–4 года сад будет давать доход 2,5 млн руб. За 3–4 года садовод спокойно окупает свой проект, и через 5 лет получает 2,5 млн руб. выручки. Поскольку в Ингушетии семьи большие, не надо нанимать рабочих. В проекте могут участвовать все члены семьи. Таким образом мы даем занятость семье и возможность заработать, – рассчитывает зампред правительства Ингушетии. – Захотят расширится – возьмут больше гектаров в аренду».
В перспективе Ингушетия хочет стать одним из крупнейших центров садоводства в СКФО.
Ставропольский «шажок на стометровке»
Не жалуется на недостаток инвестиций в АПК и Ставропольский край. За последнюю пятилетку реализовано 44 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью более 22 млдр рублей.
Например, в Ипатовском районе в 2011 году выросли мощности молочно-товарного комплекса ООО Агропромышленного хозяйства «Лесная дача» до 1800 голов фуражных коров и 1000 голов откорма. В 2012 году было начато строительство агропромышленного парка «Ставрополье». У него сменился инвестор, и сейчас проект обрёл второе дыхание. В 2013 году начато строительство молочной фермы на 3700 голов дойного стада в ООО СП «Чапаевское» Шпаковского района. В 2014 году в целях развития интенсивного растениеводства в Ставропольском крае был запущен проект «Изобилие» в Георгиевском районе. В этом году в Кировском районе завершено строительство двух очередей тепличного комплекса «Овощи Ставрополья». Несколько лет подряд реализуется – проект по увеличению производства мяса птицы группой компаний «Ресурс».
Все эти предприятия продолжают расширять производства. СП «Чапаевское» планирует построить молокоперерабатывающий завод. Агропромышленный холдинг «Экокультура» ведёт строительство 3 очереди тепличного комплекса «Овощи Ставрополья» и планирует строительство тепличного комплекса «Солнечный дар» общей стоимостью более 13 млдр рублей. «Ресурс» запускает комплексную инвестиционную программу по увеличению производства мяса птицы.
Уже воплотившиеся в жизнь проекты создали более 2,5 тыс. новых рабочих мест. Все инвестиции в основной капитал сельскохозяйственных компаний за пять лет составили 80 млдр рублей.
Заинтересовать инвесторов, по мнению заместителя министра сельского хозяйства края Юрия Сербина, удалось мерами государственной поддержки.
Бизнесменам предлагают заключать инвестиционные соглашения с правительством Ставрополья и получать налоговые льготы и преференции, регистрироваться в качестве резидентов региональных индустриальных парков. Край предоставляет государственные гарантии. 2 месяца назад появился новый вид поддержки инвесторов – предоставление земельных участков для крупных инфраструктурных проектов без проведения торгов.
В качестве софинансирования с 2011 по 2015 год край и федеральный центр вложили в отрасль 24 млдр рублей. Ещё больше предстоит вложить и построить в агропромышленном комплексе края в ближайшее время, выполняя утверждённый губернатором план импортозамещения. Одобрены 57 инвестиционных проектов, стоимостью более 100 млдр рублей.
До 2017 года планируется построить 6 тепличных комплексов площадью 80 га. Это будет стоит 34 млдр рублей. Чтобы овощи не портились, должны быть введены в эксплуатацию 9 овощехранилищ. Фруктохранилища, а их хотят построить 11, тоже понадобятся, так как чиновники надеются, что сады и виноградники будут расширяться.
Дополнительным молоком жителей Ставрополья должны будут обеспечить два новых молочно-товарных комплекса с общим объёмом производства до 180 тыс. т молока в год. Бюджет проекта составляет порядка 5 млдр рублей.
Кроме того, в рамках импортозамещения до 2017 года должны быть построены и реконструированы внутрихозяйственные мелиоративные сети на площади 9 тыс. га. Стоимость 4 проектов, включённых в план, – более 1 млдр рублей. По итогам реализации проекта должно быть создано 300 рабочих мест.
Запланировано создание пяти селекционных семеноводческих центров общей мощностью до 65 т семян в час. Будут созданы 3 селекционно-генетических центра животноводства, где будут выращивать 40 тыс голов племенных животных. Реализуется проект по плодово-промышленному питомниководству.
Реализация всех 57 проектов позволит, по подсчётам Юрия Валерьевича, уже в 2015 году выйти на уровень самообеспеченности по овощам защищённого грунта, а в 2017 году превысить этот показатель на треть. По выращиванию винограда самообеспеченность вырастет на 58 %, по плодам – на 33 %, по производству говядины – на 6 %.
Несмотря на то, что в докладе замминистра сельского хозяйства отразились миллиардные инвестиции, зампред правительства Николай Великдань назвал доклад «шажком на стометровке».
По его словам, при имеющемся географическом потенциале, водохозяйственном комплексе и развитой дилерской сети «Ставрополье должно вперёд идти семимильными шагами».
Свежо предание о сахарном заводе
С некоторой долей скепсиса Николай Тимофеевич высказался о проекте по строительству инновационного сахарного завода. «20 лет пытаемся построить этот завод, никак не построим», – с такими словами он пригласил на трибуну генерального директора ИПК «Транслогистик» Анатолия Свечинского.
«Никто не верит, что мы осуществим этот проект», – признал Анатолий Фёдорович. Компании предстоит построить предприятие мощностью 12 тыс. т сахарной свёклы в сутки и 1,5 тыс. т сахара-сырца и завод по глубокой переработке зерновых культур с получением высокопротеиновой кормовой добавки на выходе.
«Транслогистик» стала резидентом индустриального парка в Новоалександровском районе Ставропольского края. Парк расположен на 146 га и имеет всю необходимую инфраструктуру, выход к автотрассе и железной дороге. Район считается одним из лидеров в АПК края. По числу сельскохозяйственных предприятий он занимает 1 место.
Свёклой там занимаются много лет, и по технологии её возделывания в районе защищено уже три кандидатские и две докторские диссертации. За 40 лет урожайность свёклы выросла с 300 до 700 ц/га.
В этом году новоалександровцы собрали 1 млн т сладких корней, а могли бы гораздо больше. Их останавливает нехватка перерабатывающих мощностей. В крае производится около 2 млн т сахарной свёклы, но только 600 тыс. т за сезон принимает единственный на Ставрополье Изобильненский сахарный завод, который. Остальное вывозится в Краснодарский край. Причём, там заводы предоставляют лимиты на приём сырья и занижают цены. Поэтому о новом заводе на Ставрополье мечтают давно.
Свёклу преимущественно выращивают три крупных хозяйства – СПК колхоз Им. Ворошилова, ОАО «Раздольное» и ОАО «Урожайное». Они могут увеличить валовый сбор до 1,5 млн т и полностью загрузить мощности завода.
В проекте предполагается использовать технологические разработки Германии, Франции, Чехии. С чешской компанией «Техноэкспорт», как подчеркнул Анатолий Свечинский, уже заключен контракт на строительство, поставку и монтаж оборудования на 232 млн евро в течение 3 лет. 200 млн евро готов предоставить, несмотря на все санкции, Европейский банк реконструкции и развития, поскольку в проекте задействованы европейские производители техники. На 50 % оборудование будет российским.
Завод будет выпускать 433 тыс. т сахара-песка европейского качества в год. За 6,5 лет при рентабельности 58 % проект должен окупиться. Он решит и дополнительные задачи. Будет трудоустроено 305 человек. Будет построена квартальная тепловая станция (КТС) мощностью 32 мегаватта. В производстве сахара будет опробована инновационная разработка РАН «электропорация» – обработка массы свеклы импульсивным полем. Она позволит увеличить выход вещества на 10–15 %, повысит качество сахара и снизит энергозатраты. Будут построены новые газовые сети, автодороги. Для обучения за границу отправятся молодые специалисты. Для рабочих будет построен жилой комплекса с развитой инфраструктурой. Появление завода даст толчок к развитию пищевой промышленности и кондитерского производства.
Николай Великдань пожелал представителям компании терпения и упорства, чтобы довести проект, о котором мечтают 20 лет, до логического конца.
В тепличных условиях
Поддержку правительства края получают и проекты по развитию земледелия защищённого грунта. Уже строится 8 тепличных комбинатов, три из которых получили проектное финансирование по прошлогоднему постановлению правительства России № 1044. К 2020 году на Ставрополье будет накрыто 500 га земли. «Будем отгружать овощи до Урала», – пообещал Николай Великдань, пригласив рассказать о своём проекте гендиректора ООО «Солнечный дар» Валерия Котика.
Его компания планирует построить 54 га теплиц под Солнечнодольском, в Изобильненском районе. Агропромхолдинг «Экокультура», в который входит «Солнечный дар», уже построил на Ставрополье 2 тепличных комплекса и цеха по переработке и фасовке овощей. У холдинга есть свой распределительный центр и оптово-логистическая компания в Москве. Без неё покорить Москву и крупные торговые сети было бы проблематично. Помимо Ставрополья, «экокультура» строит теплицы в Туле, Липецке, Воронеже, по мере своих сил поддерживая новую продовольственную доктрину страны в части импортозамещения.
Основным партнёром при реализации проекта «Солнечный дар» будет Россельхозбанк. Он софинансирует проект, стоимостью 14 млдр рублей. «Когда такие деньги дают, это значит, что нам верят, – подчеркнул Валерий Николаевич. – Мы закрепились, имеем торговую марку, которую уже копируют. Это даже приятно».
По словам гендиректор, теплица даст работу 550 жителям Солнечнодольска, и он покинет список моногородов, став полноценным населённым пунктом.
Инвестор отметил, что проект легко перешёл в стадию реализации благодаря личной заинтересованности губернатора Ставрополья и отсутствию административных препон.
КБР инвестирует в селекцию
Свой инвестиционный проект на третьей сессии «АгроЮга» представила кабардино-балкарская инновационно-производственная фирма «Отбор». Она строит селекционно-семеноводческий центр.
«Отбор» четверть века занимается семеноводством кукурузы. Особой популярностью кабардино-балкарские раннеспелые гибриды пользуются в северных и центральных областях России. Но чтобы быть конкурентоспособными, селекционеры решили создать цепочку от селекции до продажи семян внутри одной фирмы. Именно так работают ведущие селекционные компании за границей.
«До сих пор мы занимались производством семян и обрабатывали их на другом заводе. Это дружественная фирма, и все наши пожелания на этом заводе выполнялись, – рассказал гендиректор ИПА «Отбор» Расул Азрет-Алиевич Князев. – В настоящее время создан исключительно хороший селекционный материал от ранних до поздних групп гибридов. Мы сотрудничаем со всеми ведущими селекционными учреждениями России, а также некоторыми зарубежными центрами».
Инвестиционный проект подразумевает производство семян озимой пшеницы, кукурузы, гороха, сои и фасоли мощностью 10 тыс. т в год и элеватора на 30 тыс. т. Уже разработан бизнес-план, технико-экономическое обоснование. Готова проектно-сметная документация.Построена водозаборная скважина. Выделена земля. Есть разрешение на строительство. Выложена железнодорожная ветка внутри хозяйства. Закуплена часть оборудования на 15 млн рублей. Есть собственная селекционная программа, профессиональные кадры. Недавно построен завод родительских форм.
Фирма создала 9 гибридов кукурузы, и ещё три вскоре отправит на государственные испытания в. В этом году «Отбор» обзавелся новой техникой для удаления материнских метёлок, и теперь скорость создания гибридов увеличится вдвое.
7 ростовских «И»
На фоне выступления представительницы Ростовской области – начальника отдела инвестпроектов регионального Минсельхоза Елены Сорокиной, инвестропрограммы северокавказских республик и Ставропольского края выглядели бледно.
На Дону губернатор определил основные направления развития региона семью составляющими успеха на букву «И» – инвестиции, инфраструктура, институты, инновации, индустриализация, интеллект и инициатива.
Инвестиции стоят на первом месте, поэтому уже в прошлом году в области первыми в ЮФО выполнили все 15 требований регионального инвестиционного стандарта АСИ – «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Сокращены сроки и количество разрешительных процедур для строительства инженерно-транспортной инфраструктуры. Вместо 340 дней теперь бизнес на это будет тратить лишь 100 дней. В итоге в 10 раз снижены затраты инвестора на аренду участков на этапе строительства. Субсидируется 50 % затрат на создание объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а в отдельных случаях, по словам Елены Сорокиной, субсидируется 95 % затрат. В регионе одни из самых низких налогов на имущество и на прибыль инвесторов. На терроритории индустриальных парков налог на имущество составляет 0 %. Столько же платят инвесторы проектов, стоимостью свыше 300 млн руб.
За 5 лет объёмы государственной поддержки инвесторов увеличились втрое. 85 крупных предприятий получили софинансирование, и при этом инвестировали в область 200 млдр рублей, создали свыше 50 тысяч новых рабочих мест. Объём налоговых платежей составил 42 млдр рублей. «В итоге на 1 рубль господдержки мы получили 8 рублей в виде налогов и 40 рублей в виде привлечённых инвестиций», – подчеркнула Елена Сорокина.
Для 100 крупных инвестиционных проектов в Ростовской области в 2011 году было введено отдельное административное сопровождение. Сейчас из сотни осталось 90, причём 26 проектов уже реализовано.
Инвестиции в экономику региона за 5 лет выросли на 30 %, и их доля в валовом региональном продукте составила 26,5 %, что выше задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Что любопытно, даже в прошлом году Ростовская область дала прирост инвестиций на 2,5 %, тогда как по ЮФО отмечалось падение на 16 %,. К 2020 году губернатор планирует покорить планку в полтриллиона рублей инвестиций.
Регион известен производством комбайнов «Ростсельмаш», электровозов, вертолётов. Он успешно продвигает бренд сельхозпродукции«Сделано на Дону». На долю области приходится 4,5 % валовой продукции сельского хозяйства страны. Дон занимает 1 место в России по производству масла растительного, мяса индейки и утки.
Из крупных проектов, реализованных в АПК, представитель Минсельхоза области назвала строительство кондитерской фабрики «Мишкино» стоимостью 2,4 млдр руб, строительство двух свинокомплексов группой компаний «Русский агропромышленный трест», оборудование тепличного комбината «Ростовский», возведение комплекса по производству мяса утки компанией «Евродон». Эта же компания при помощи Внешэкономбанка расширяет производство индейки. Ростовская область участвует в проекте, подводя коммуникации, компенсируя затрата и предоставляя другие преференции.
Компания «Донская усадьба» в этом году начинает строить тепличный комплекс на 20 гектарах. «Это знаковый проект, так как комплекс является уникальным в части энергообеспечения, – отметила Елена Сорокина. – Он будет полностью энергонезависим, так как комплекс будет построен на собственном газовом месторождении».
Ещё один проект, который не могла не упомянуть ростовская участница форума – это строительство завода по глубокой переработке зерна до используемого при производстве кормов лизина. Его реализует в Волгодонске ООО «Донбиотех» – совместное предприятие ГК «Русский агропромышленный трест» и Evonik Industries.
Тому, как всё получается у ростовчан, на Ставрополье, по признанию Николая Великданя, завидуют. Но это повод не для огорчений, а стимул для дальнейшей работы по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс Юга России Северного Кавказа.
