В 2023 году начало нового агросезона совпало с ростом ключевой ставки. Это привело к приостановке льготного кредитования аграриев. Ситуацию спасло выделение властями дополнительных 55 млрд руб. на этот вид господдержки АПК.
По данным Южного ГУ ЦБ, в январе-августе 2023 года предприятия сельского хозяйства ЮФО получили от банков кредиты на сумму 163,3 млрд. руб., СКФО — 84,4 млрд руб. Это на 28% и 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Наиболее активно в этих округах займы привлекали агрокомпании Кубани и перерабатывающие предприятия Дона. В частности, агробизнес Краснодарского края привлек на 17% больше кредитов, Ростовской области — на четверть.
Ростовский филиал Россельхозбанка направил на поддержку агропромышленного комплекса региона за первое полугодие 2023 года более 80 млрд. руб., что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года. Порядка 44 млрд. руб. из общего объема Ростовский филиал направил на финансирование сезонных работ, что в 2 раза выше результата прошлого года. На льготных условиях на сезонные работы аграрии получили более 15 млрд. руб.
За текущий год объем кредитования предприятий АПК Росбанком в Южном регионе увеличился на 108%, при этом доля АПК в общем объеме корпоративного портфеля Росбанка в регионе составила порядка 20%.
КБ «Кубань Кредит» с начала года предоставил кредитов аграриям на сумму более 18 млрд руб., что по сумме договоров на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года. Доля кредитов агробизнеса в корпоративном портфеле банка продолжает расти, и к 1 октября она составила более 52%.
Кредитный портфель сектора агробизнеса банка «Центр-Инвест» по состоянию на 1 октября составил 18,5 млрд. руб. Это более 50% всего кредитного портфеля юридических лиц банка. По словам начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-Инвест» Анастасии Коротун, объем кредитования сельхозтоваропроизводителей кредитным учреждением в 2023 г. сопоставим с объемом 2022 г. За 9 мес. 2022 года предприятиям АПК выдано 1 154 кредитов на сумму 8,3 млрд. руб., за 9 мес. 2023 года — 1 106 кредитов на сумму 8,5 млрд. руб.
«Специфика регионального банка — это фокус на сектор МСБ и доминирование в кредитном портфеле характерных для региона отдельных отраслей, в том числе сельского хозяйства. В силу климатических особенностей Юг России занимает лидирующие позиции в секторе АПК, работа с АПК является для банка «Центр-инвест» приоритетной», — пояснила Анастасия Коротун.
При этом, отмечает Южное ГУ ЦБ, стимулировало выдачи в том числе льготное кредитование. В частности, наибольшим спросом пользовалась основная госпрограмма для аграриев. Льготные кредиты с господдержкой по программе Министерства сельского хозяйства РФ с 2017 года на юге предоставляют как филиалы ряда федеральных банков, так и ведущие местные.
В рамках программы банком «Центр-инвест» за 2022 год было выдано 8,3 млрд руб. Кредитный портфель льготных кредитов АПК банка на 1 октября 2023 г. составляет 12,8 млрд. руб. Почти 50% были выданы на льготных условиях.
«Мы видим острую потребность предприятий АПК в оперативном предоставлении им льготного финансирования, возможность получения средств по льготной ставке является ключевым фактором сохранения рентабельности и конкурентоспособности. При сохранении уровня государственной поддержки в соответствии с потребностью предприятий АПК — кредитование будет оставаться интересным и для банков, и для клиентов», — подчеркнула Анастасия Коротун.
Повышение ключевой ставки способствовало обращению аграриев за финансированием именно на условиях программы постановления Правительства № 1528. Согласно ему, банки предоставляют льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года и льготные инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет на цели, предусмотренные Минсельхозом России, с применением эффективной ставки до 5% годовых.
«С учетом увеличения ключевой ставки Банка России, клиенты ориентированы на получение кредитов с государственной поддержкой. Из числа договоров, заключенных в 2023 г., более 90% предусматривают возможность применения льготных условий кредитования», — отметил председатель правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич.
Это подтверждают и сельхозпроизводители. Так, президент ООО «Холдинг-Урал-Дон» Александр Ярошенко сообщил, что предприятие пользуется только субсидированными кредитами.
«Мы привлекаем льготные кредитные ресурсы как на пополнение оборотных средств, так и на покупку основных. Условия, на которых нам банк предоставляет кредиты, вполне приемлемые — под 5% годовых», — рассказал он.
При этом Александр Ярошенко подчеркнул, что для сельхозпроизводителя оптимальным может быть кредит только с господдержкой, брать коммерческий кредит предприятие позволить себе не может, так как рентабельности, оправдывающей ставку такого кредита, аграрии не имеют.
Фермеры и мелкие сельхозпредприятия могут позволить себе кредитоваться под минимальные ставки. Такую возможность дает членство в АККОР.
«В рамках подписанного с Россельхозбанком соглашения мы вместе решаем сложные вопросы, которые возникают у фермеров, — рассказал председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин. — В Россельхозбанке фермеры получают все виды господдержки, такие как льготное кредитование, грантовая, агростартап, помощь начинающим животноводам, потребительским кооперативам. Многие фермеры пользуются и финансированием банка «Кубань Кредит», который имеет широкую сеть офисов обслуживания по краю. Нам очень нужна поддержка, и то, что есть возможность получать льготные кредиты по ставке до 5% — хорошее подспорье для нашего развития и выживания, особенно сегодня. Сейчас фермеры в основном берут льготные кредиты на пополнение оборотных средств, но вынуждены брать и на покупку основных средств — техники, которая дорожает; и без льготного кредитования приобрести ее очень тяжело».
В то же время председатель правления Ассоциации хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края Петр Светличный отмечает, что кубанские аграрии работают на земле экономно, сокращая свои расходы.
«Финансово сельхозпроизводители научились вкладываться по минимуму, но достаточно, чтобы урожай был на уровне. Результат этой работы налицо — в крае все поля с хорошим качеством посевов, что является показателем того, что аграрии получают все необходимое: семена, средства защиты, удобрения», — пояснил он.
Целевой набор
У предприятий АПК наиболее популярны оборотные краткосрочные кредиты. Как правило, у компаний есть потребность в пополнении оборотных средств на покупку сырья, материалов, основных средств, в том числе сельхозтехники. Соотношение оборотных кредитов к инвестиционным, как правило, составляет 60% к 40%.
В КБ «Кубань Кредит» более 66% от суммы предоставленных в 2023 г. кредитов направлено на финансирование оборотного капитала, 17% кредитов — на приобретение техники и оборудования, 17% — на иные цели кредитования.
«В числе сельскохозяйственных проектов широко представлено развитие садоводства, — рассказал Александр Калинич. — Всего с помощью кредитных средств банка профинансирована закладка 1473 га садов и виноградников, а также строительство фруктохранилищ вместимостью более 45 тыс. т. Один из таких проектов — развитие садоводческого предприятия в Новокубанском районе. При участии кредитных средств банка произведены закладка 179 га садов интенсивного типа и строительство фруктохранилища вместимостью 5000 т. В настоящий момент идет строительство нового фруктохранилища вместимостью 2500 т. Общий объем кредитования — более 700 млн руб., стоимость проектов — более 1 млрд руб. Из крупных реализуемых проектов — строительство маслоперерабатывающего комплекса в Успенском районе, стоимость проекта 1,5 млрд руб., в том числе кредитные средства банка — 300 млн руб., переход первых мощностей на эксплуатационную фазу планируется в конце 2023 г.
«Центр-инвест» финансирует проекты повышения энергоэффективности, закупку новой техники, развитие систем орошения, внедрение технологий нулевой обработки почв. При поддержке банка «Центр-инвест» клиентами активно реализуются различные проекты в сфере импортозамещения: в производстве донской сельхозтехники и ее реализации научным учреждениям, производящим опытные посевы для исследования новых сортов семян и технологий растениеводства, инвестирование в отечественное оборудование; в создании конструкторских бюро в области систем водоочистки российского производства. Также банк финансирует проекты в производстве сыра и в выращивании в Ростовской области австралийского красноклешневого рака, как альтернативы заграничного лобстера.
Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева отметила проект тепличного комплекса «Донская усадьба» по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте в Тарасовском районе Ростовской области.
«Проект позволит региону получать более 11 млн продукции в год. В настоящее время при финансовой поддержке «Россельхозбанка» реализуется проект ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» строительства комплекса по производству и переработке баранины. Предполагаемая численность поголовья составит более 100 тыс. Также на площадке ПМЭФ-2023 банк подписал соглашение о строительстве тепличного комплекса «Ольгинский». Планируется, что инвестиции в проект в ближайшие три года превысят 21 млрд руб. Общая производственная площадь комплекса составит около 33 га. Мощность первой очереди — свыше 43 тыс. т овощей в год», — рассказала Лариса Туишева.
Росбанк также финансирует инвестиционные проекты Южного региона. «Существенная доля кредитных ресурсов направлена на реализацию производства сельхозтехники, модернизацию крахмалопаточного производства, производства мяса птиц, покупку оборудования для маслоэкстракционных заводов и другие», — сообщил директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе Сергей Штоль.
Нивелировать риски
Кредитование сельского хозяйства традиционно считается достаточно рискованным, и банки стараются нивелировать свои риски при кредитовании этого сектора экономики, предъявляя в этом сезоне особые требования к заемщикам и обеспечению по кредиту.
«Основные риски связаны с падением цен на продукцию заемщиков внутри страны в условиях санкций, снижением возможностей поставок продукции на экспорт, а также — повышением цен на основные материалы, используемые в производстве. Банк комплексно оценивает финансовое состояние заемщиков, ликвидность обеспечения: в залог принимаются объекты недвижимости, сельхозтехника, транспорт, другое имущество», — уточнила начальник управления развития и продаж малого бизнеса банка Уралсиб в Краснодарском регионе Яна Калбаева.
С учетом многолетнего опыта кредитования агробизнеса, «Кубань Кредит» считает риски финансирования АПК приемлемыми.
«Банк постоянно совершенствует кредитные продукты и процессы, в том числе для получения оперативной информации о клиентах. Для снижения рисков банка, при недостаточности залогового обеспечения клиенты могут оформить поручительство региональной гарантийной организации», — добавил Александр Калинич.
В нынешних условиях банки применяют как реструктуризацию кредита своим заемщикам, так и кредитные каникулы, идут навстречу клиентам для обеспечения оптимальных условий кредитования. В прошлом году ввиду доступности механизма пролонгации льготных кредитов при поддержке Минсельхоза России «Кубань Кредит» провел реструктуризацию долга на сумму более 2 млрд. руб., из которых 87% по кредитам в рамках постановления правительства РФ № 1528. «В 2023 г. банк по запросу клиентов также осуществляет реструктуризации, связанные с изменением графика погашения, переносом окончательного срока действия кредитного договора. Осуществление мероприятий по реструктуризации позволяют заемщикам придерживать сельхозпродукцию с целью ее реализации в будущем по более выгодной цене», — рассказал Александр Калинич.
«Центр-инвест» предлагает заемщикам выбор: воспользоваться программами с государственной поддержкой или собственными программами банка по реструктуризациям.
«Такая стратегия банка позитивно сказывается на показателях качества кредитования: доля просроченной задолженности в «Центр-инвесте» в 2 раза ниже, чем в среднем по России. При этом количество обращений за кредитными каникулами минимально», — отметила Анастасия Коротун.
Не кредитом единым
«Помимо льготного кредитования по программе Минсельхоза, клиентам из сферы АПК интересен лизинг на закупку сельхозтехники, — считает Елена Водяницкая, руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону. — Наша линейка лизинговых продуктов предполагает приобретение автотранспорта и спецтехники. Отмечу, что именно у предприятий сферы АПК очень высокий запрос на быстрое и качественное расчетно-кассовое обслуживание по гибким тарифам. Это тоже отраслевая специфика. Для предприятий АПК крайне важна возможность оперативно проводить расчеты с контрагентами. Причем речь не о ВЭД, а именно о рублевых расчетах».
Для аграриев — субъектов малого и среднего предпринимательства — также доступны льготные кредиты при поддержке Минэкономразвития России по ставке 11% — 13,5% годовых.
«Такие кредиты интересны из-за расширенного перечня целей кредитования: уплата налогов, выплата заработной платы, приобретение автотранспорта, недвижимости, в том числе земельных участков сельскохозяйственного назначения, техники и оборудования, не соответствующих требованиям Минсельхоза России», — пояснил Александр Калинич.
Также субъекты МСП могут получить скоринговый кредит без предоставления финансовой отчетности, как на рыночных, так и на льготных условиях, в сумме не более 30 млн руб.
Лариса Туишева отметила, что сейчас набирают популярность бизнес-карты, в том числе кредитные — это современный удобный инструмент для оперативного решения задач.
Сергей Штоль рассказал, что помимо классического кредитования по программам с государственной поддержкой, Росбанк также предлагает следующие виды финансовых продуктов: факторинг (для компаний которые производят и реализуют готовую продукцию через торговые сети), банковские гарантии, лизинг для целей приобретение оборудования и спецтехники, сопровождение внешнеэкономической деятельности.
